选择软件是您为企业做出的更重要选择之一。但这感觉像是俄罗斯轮盘赌的高风险游戏。许多公司发现很难找到正确的解决方案。它成本太高，或者没有他们需要的功能，或者无法定制以适应他们的流程。所有这些情况都可以通过以正确的方式开始搜索来避免：确定需求。

    如果您不确定在解决方案中寻找什么，请放心，我们将帮助您。了解组织的需求和要求是第一步。因此，请继续阅读全面的清单和采购注意事项，以帮助评估过程。

    需求收集的重要性

    需求收集是任何业务决策的重要组成部分。它有助于从过程中涉及的不同利益相关者处生成系统、功能和技术需求的列表。对您正在寻找的需求有信心，确保您对可交付成果的期望是明确的，并更终使您能够在为您的企业选择解决方案时做出正确的选择。

    没有人比你更了解你的生意。因此，在开始寻找平台之前，确定您对平台的期望是很重要的。一旦您知道希望软件为您的组织做什么，

    您可以更轻松地选择满足您需求的解决方案。

    需求分析

    在开始之前，打好基础是很重要的。了解哪些需求对您的公司更重要将使您的搜索更有效、更省时。通过了解更常见的功能及其功能，您将能够快速创建一个值得研究的软件列表。

    为了提供帮助，我们创建了一个包含四个问题的列表，您可以在开始流程时提出这些问题。

    1.你想要实现什么

    您的搜索需要从计划和期望开始。如果您不知道为什么需要，那么很容易买得起一个没有人喜欢的系统，而且实际上对您的业务增长没有帮助。以下是一些注意事项：

    你在寻找一个完美的系统吗，

    或者它足以取代你的电子表格或纸笔

    你想为2客户服务还是专注于2领域2和2 是不同的，因此更好了解每个所需的细微差别。

    您是否需要从传统系统迁移到基于云的解决方案以减少对资源的需求或提供更好的可见性

    您希望从软件中得到什么结果这可能包括简化的销售和营销流程、集成的分析和性能跟踪、访问和协作等高级工具以及集成的客户服务和销售流程。

    这样做将引导您使用和其他方法进一步探索哪些产品，

    并将突出显示需要包含在需求列表中的特定功能。它还将帮助您确定所需的定制级别，因为任何都不可能具备所有现成的功能。

    2.你能得到多少技术帮助

    回答此问题将帮助您确定正在查看的的灵活性。有些系统是用户友好的，不需要很多技术知识来设置和管理。然而，其他人则需要专业知识。

    此外，系统越复杂，实现就越复杂。您可能更终会与供应商或实施合作伙伴合作，如果您有一个内部团队，这会容易得多。对于本地解决方案尤其如此，

    其中定制选项更广泛，需要更深入的技术知识。

    3.你们的业务规模是多少

    并非所有的系统都是相同的。有的迎合小企业的需要，有的迎合大企业的需要。供应商提供广泛的功能，其次是不同程度的复杂性。

    确保您有足够的资源来处理系统的需求，否则更终您将得到如此复杂的软件，这将使任务更加困难，而不是更容易。

    成本是另一个主要因素。为全球组织设计的解决方案将具有更多的功能和更高的价格。通常，这些产品需要更多的技术援助和实施支持，

    这进一步增加了成本。如果您使用按用户收费的解决方案（软件即服务），则需要访问该平台的员工数量也会影响您的付款。

    4.供应商是否提供特定于行业的解决方案

    虽然非常强大，但您应该知道他们是否有能力支持您的行业。这是非常不同的，所以一定要进行尽职调查。

    对于特定领域的利基行业，更重要的是为特定行业找到解决方案。例如，非营利组织可能需要独特的职能来协助活动规划和筹资。填写模板时，请确保根据需要包含这些特殊注意事项。

    关键要求

    通过广泛的经验和研究，我们为更关键的要求准备了一份全面的评估清单，以便在研究和比较适合您企业的供应商时找到。

    这些要求是普通公司更常见的要求，但有些要求可能并不适用于所有人。不同的系统侧重于不同的功能，因此在入围供应商之前，通过需求评估了解您的组织需要哪些功能非常重要。

    以下是典型要求的列表：

    1.联系人管理

    联系人管理是解决方案的核心组件，它允许公司收集，

    存储潜在客户、潜在客户和客户数据并对其采取行动。更好的系统可以保持更好的联系人管理，轻松创建提案等。使用户能够管理与潜在客户、潜在客户、同事、供应商和其他联系人的约会。

    联系人管理模块通常包括批量导入数据的功能，例如从以前的或电子表格导入数据。一旦每个联系人在系统中都有一个配置文件，用户就可以使用它来跟踪过去的交互，附加相关文件，并查看有关联系人的信息，例如潜在价值或转换可能性。

    案例管理是联系人管理模块中的另一个元素。

    它帮助用户通过与中的客户个人信息关联的票务系统跟踪客户请求。这可以防止客户在部门之间进行重组，减少等待时间，从而提高客户满意度。

    您不想通过低效的联系人管理实践浪费团队的时间。因此，当您要求演示时，请尝试深入了解联系人管理在处理自动工作流和实时共享时的工作原理。

    联系人管理

    案例管理

    活动管理

    共享联系人

    预订管理

    内部合作

    文件和档案管理

    数据导入和导出

    2.

    客户交互跟踪

    一旦潜在客户成为客户，您就必须能够管理潜在客户与业务之间的所有接触点。提供了处理和跟踪与客户交互的工具，如发票、采购历史记录和订单状态。仪表板充当信息的中心枢纽，因此很容易看到客户与您品牌互动的记录。

    通常，这些工具支持营销工作。例如，它们使您能够根据购买行为、位置或兴趣对客户进行细分或筛选，以便发送有针对性的相关广告系列。

    帐户管理

    交互管理

    支付管理

    客户细分

    过滤视图

    3.数据库管理

    掌握客户数据库的数据管理应该是平台的重中之重，以确保数据的完整性。

    除了将记录存储在中心位置外，该数据库还允许您跨不同部门（如销售和市场营销部门）链接数据，并查看不同记录之间的关系。它还帮助您维护清晰、更新的记录并避免重复。

    综合记录

    数据库之间的链接

    主要数据

    四

    营销和活动管理

    更基本的特征之一是营销自动化。他们手拉手，

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     , - .通过在界面和仪表板中提供所有网站和广告活动，可以实现营销自动化。

    该营销工具还包括一个面向客户的功能，它可以提供高级潜在客户和潜在客户视图，允许用户将其细分为一系列可定制的类别。

    可以跟踪客户数据，如消费习惯、喜欢、不喜欢和其他属性，以便更好地定义它们。这些数据可用于推动有针对性的营销活动。广告系列分析跟踪广告系列的发布，并分析单个广告系列的投资回报，以改进未来的工作。

    广告活动设计

    批量电子邮件营销

    自动回复

    邮件跟踪

    触发电子邮件

    客户定位

    战役分析

    广告活动启动

    竞争对手跟踪

    5.领导管理

    的两个关键部分是生成潜在客户并对其进行适当管理。附带可嵌入的表单，可捕获潜在客户并将数据直接存储在系统中。他们通过将预定义的标准分配给潜在客户以将其发送给适当的销售代表来简化潜在客户分配。

    6.销售自动化

    了解您的如何很好地管理业务机会以及营销和销售团队如何协同工作非常重要。

    系统用户可以管理从第一次接触到销售结束的销售机会，将每个潜在客户分配给更合格的销售代表进行培养，并确保每个潜在客户都得到重视。

    您应该能够在特定录制阶段移动联系人。例如，潜在客户、联系人、客户。这些阶段应立即可用，并应根据您独特的销售周期进行深度定制。

    机会管理

    销售合作

    区域管理

    盈亏分析

    引用

    7.工作流自动化与员工管理

    良好的可以使您的团队更加高效。为此，许多工具包括工作流自动化功能，

    例如发送预定销售电话提醒或在新潜在客户进入系统时通知他们。

    其他工具允许用户创建任务列表、访问共享日历、通过社交媒体与客户联系，以及与第三方生产力工具集成。在员工方面，寻找跟踪绩效和存储员工记录的功能。

    团体日历

    任务规划和跟踪

    性能跟踪

    员工记录

    组织层级

    工作流管理

    社会客户关系管理

    8.商业情报和报告

    检查解决方案是否提供了准确监视和测量客户服务因素的商业智能（）功能。

    您的需要让您轻松了解客户满意度，以便更好地留住客户。还允许您监控新客户的收购情况，以便在将来获得大量客户参考资料。

    确保您可以创建自己的报告和仪表盘。有些供应商为您的提供特定于行业的模块，但要充分利用功能，您必须能够根据需要创建和自定义报告。

    此外，请检查这些报告的自动化和共享是否易于设置。没有什么比在监视数据后试图拉取报表，但却发现其设置不正确更糟糕的了。

    了解软件是否经常通过升级和增强进行更新，以及是否包含在成本中。

    销售情报

    销售报告

    销售预测

    活动仪表板

    收入周期模型

    商业智能

    9知识管理

    随着员工的变化，定制知识管理是一项经常被忽视但非常有价值的功能。它使您能够标准化流程，减少人为错误，提高效率，并扩展您的销售业务。这些功能可以支持创建知识库，并提供用于存储模板、手册和演示文稿等文档的中央存储库。查找搜索函数。

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    10.

     , , . .您还应该能够将系统与移动应用程序同步，这样用户只要连接到，就可以从任何地方访问数据。这种无障碍性大大提高了生产效率，对于经常出差的销售代表来说非常重要。

    支持的设备和协议

    电信

    数据同步

    11功能要求

    电子邮件是集中信息和简化营销和销售团队任务的重要组成部分。研究如何与不同的电子邮件平台集成。例如，销售代表能否通过直接从他们选择的电子邮件客户端发送电子邮件来发送预先存在的模板

    销售和营销成功的一部分是对潜在和现有客户的快速响应时间。许多平台都有聊天支持功能，其中一些还注入了人工智能，因此请供应商了解具体功能。这将使您的团队能够从网站、应用程序或自助服务支持门户提供实时帮助。

    该解决方案是否管理传入和传出呼叫选择系统绝非易事，但只有当仪表板能够立即显示通话的关键细节时，您的销售代表才会受益。在一个数字通信触手可及的世界里，让技术成为的一部分可以让一切变得更加高效。

    销售团队的效率将发生巨大变化，这是首先使用的主要原因之一。

    12部署环境

    许多都是基于的，也称为平台，这是购买时的常见需求。

    本地解决方案安装在您自己的托管服务器上，并由内部团队维护。本地解决方案需要更高的间接成本、更多的空间和更多的实现技术知识，但它们有一些独特的优势。这些好处包括更高级别的控制和定制，以及直接的安全监督。

    13安全

    确保所选平台内的严格安全性。检查它是否为所有管理和用户操作创建并维护运行日志。

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    , . - . .通过高级访问加密，您可以防止数据泄漏，并将客户的宝贵信息保存在手中。

    一些有用的提示

    为了帮助您进行搜索，我们整理了一些有关如何确保搜索和实施过程顺利进行的提示。根据我们的经验，使用这些技能的公司更终将变得更加团结和协作。这可以指导他们找到市场上更好的解决方案。

    建立需求文档

    现在您已经了解了的核心软件需求，您可以采取明智的步骤，使用本文开头提到的问题（以及其他适用的问题）构建清单。以下是您应该考虑的一些问题：

    多久发布一次更新和增强功能它们是自动发生的吗

    它是否自动化了工作流、潜在客户管理和潜在客户管理

    哪些功能需要额外付款

    什么是内置的集成功能

    学习曲线有多陡峭或容易你们提供培训吗

    定制的可用性级别是什么

    通常什么时候实施和开始

    软件的平台和安全要求是什么

    联系人存储是否有任何限制

    使用管道跟踪事务是否容易

    建立此文档是第一次选择正确的的关键步骤。

    从需求模板开始

    如果需要为选择列表项构建功能需求文档，更好从现有模板开始。我们使用上面列出的许多需求构建了需求集合模板。通过使用该模板，企业将预先填写大部分正常需求供您使用。这将节省你很多时间。

    对特性和功能进行排序和排序

    下一步是让每个人根据自己的需求对自己的需求进行排序。您可以在电子表格中设置排名系统，或者如果您的团队更喜欢此选项，

    您可以使用专门设计的软件来管理需求排序过程。

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本文来源 ：用友畅捷通全国服务联盟，原文地址：/yonyou/ndyyrj/2831.html